Mystik och legend möter vardagsskildring i en fascinerande skröna.
När regissören Ariel Kuaray Ortega återvänder till sin hemby får han höra den mystiska berättelsen om Canuto, en bybo som förvandlades till en jaguar och sedan dog en tragisk död. Han bestämmer sig för att spela in en film om Canuto, och låter byborna spela rollerna.
Hybriddokumentären Canuto’s Transformation spänner över många ämnen: konsekvenserna av kolonisationen, ursprungsfolkens status i Brasilien och legenden om “jepotá” – när en människa förvandlas till ett djur. Vad är sanning, vad är fiktion och vad är folklore? Och spelar det egentligen någon roll?